厦工股份(600815)正逐渐变成白马股

　　去年12月推荐以来虽然最大涨幅超过40%，但市场一直把它作为一个二线品种来看待，给予的估值一直低于一线白马股。另外，装载机行业的竞争格局也影响到了估值水平的提高。
　　公司目前处于从边缘股转变成白马股过程中，一方面需要公司自身管理和业绩的改善来改变市场的认识，另一方面需要与投资者充分交流使投资者认可公司的管理和战略，双方的互信和相互支持需要较长一段时间。
　　公司的发展战略比较清晰：在装载机行业进入成熟期后，在多头竞争格局下，在品牌和成本之间追求平衡，是公司发展的基础。为了成为工程机械大型公司，积极向挖掘机、叉车和小型机等领域寻求相关多元化发展。
　　新管理层到任后进行了大动作，实行用人用工分配为主要内容的三项制度改革，使公司面貌发生巨变，管理效率明显提高。
　　去年12月报告《帝国反击》虽然考虑了钢材上涨的影响，但估计不很充分。本次报告充分考虑了钢材上涨的影响，我们预测公司07年、08年、09年EPS分别为0.35元、0.54元、0.86元，目前动态PE分别为40X、26.X、16X，维持强烈推荐评级。
（来源：中财网）

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